靈活的可配置的CRM系統(tǒng)，可以隨時應(yīng)對公司的業(yè)務(wù)變化

上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司

利得財富是國內(nèi)最早成立，規(guī)模最大的專業(yè)財富管理機構(gòu)之一。立足于為高凈值客戶提供持續(xù)穩(wěn)健的財富增長，利得財富深入了解客戶需求，協(xié)助規(guī)劃財富目標(biāo)、幫助客戶制定財富策略。

2013年11月15日，采用intra-mart平臺作為底層架構(gòu)的利得財富客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）已如期順利上線。整個系統(tǒng)以“客戶為中心、流程自動化、數(shù)據(jù)安全”作為開發(fā)核心，使用敏捷開發(fā)模式開發(fā)，配合強大的工作流引擎，實現(xiàn)了靈活的可配置的CRM系統(tǒng)，可以隨時應(yīng)對公司的業(yè)務(wù)變化。

系統(tǒng)安全

系統(tǒng)安全是利得財富CRM的最大亮點。新CRM在系統(tǒng)安全方面保證重要信息加密存儲不被泄漏和相互隔離，理財師只能看到歸屬自己客戶的信息，管理層級只能看到統(tǒng)計信息。對用戶操作監(jiān)控、日志留痕、對重要信息修改采用流程審批控制，防止人為刪除和蓄意破環(huán)，可以隨時追溯歷史信息，保證數(shù)據(jù)的機密性及完整性。

流程控制

利得財富CRM擁有強大的流程控制，從產(chǎn)品風(fēng)控上線到銷售走不同的工作流程，提高企業(yè)整體業(yè)務(wù)運作效率。開放的接口和完善的報表系統(tǒng)，能和其他系統(tǒng)一起協(xié)同工作，報表有助于了解市場動態(tài)，作出準(zhǔn)確的市場決策，有效延長每個客戶生命周期。

便捷操作

從系統(tǒng)操作方面來看，簡潔的界面和方便的操作，對重要信息，工作流，產(chǎn)品狀態(tài)，客戶跟蹤采用Portal推送，理財師可以自定義需要的Portal首頁顯示。系統(tǒng)還具有強大的日程管理，會議室預(yù)約功能，郵件通知，文件共享功能，能有效的安排時間合理利用資源，實時通知到個人，有效的信息共享。

移動辦公

為了對接未來移動互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略。利得財富CRM將為移動端提供支持，日常工作處理都可以在手機和iPad完成，隨時隨地處理工作事務(wù)，進一步提高了工作效率。且客戶服務(wù)延伸到客戶的電腦及手持終端，經(jīng)過客戶數(shù)據(jù)平臺的分析、分類后，為有價值的客戶提供全面、有效的全周期服務(wù)。

基本信息

• 上海利得財富資產(chǎn)管理有限公司

• 成立2008年

• 網(wǎng)址www.leadbank.com.cn